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环境、社会及管治(ESG)  相关投资

选择可持续投资,成为更负责任的投资者

ESG是环境(Environment)、社会(Social)和管治(Governance)的简称,是倡导在投资决策过程中充分考虑环境、社会和管治因素的投资理念。近十年来,国际资本市场对ESG投资理念表现出越来越浓厚的兴趣,越来越多的投资者和资产管理公司将ESG引入公司研究和投资决策的框架。

ESG投资亦称为可持续投资,是一种在务求在争取长期财务回报的同时,推进可持续发展解决方案和成果的特定投资策略。

为什么要考虑ESG相关投资?

  • 责任投资渐成社会主流

    如今世界各国都加入了旨在控制全球变暖的《巴黎协定》,同时更广泛的监管压力和 ESG 披露压力也在持续增长。将 ESG 融入到主流财务分析中也变得越来越重要,越来越多的资产经理在投资的过程中会考虑ESG因素。

  • 推动价值增长

    许多学术研究表明,可持续发展的公司从长远来看,无论是在股票市场还是财务表现方面,都优于它们的同类公司1。此外,根据 2015 年的一份元研究评论2,在对200多家公司的ESG因素及公司业绩进行研究后,80% 的案例都表明,采用谨慎的可持续发展做法对投资绩效具有积极影响。

  • 环境财务目标共赢

    专注于解决和应对 ESG 问题以及开发ESG 问题解决方案的公司可以成为阿尔法收益的来源。例如,根据“绿色中国”这一政府重点工程而定位的公司可以同时实现环境和财务目标。

附注:

  1. 如 Eccles、Ioannou 和 Serafeim 于 2011 年发表的《企业可持续发展对组织流程和绩效的影响》以及Khan、Serafeim 和 Yoon 于 2015 年发表的《企业可持续发展:重要性第一证据》等
  2. 《从股东到利益相关方:可持续发展如何推动财务表现的提高》
  3. MSCI指摩根士丹利资本国际(Morgan Stanley Capital International)

 

ESG相关代客境外理财计划(银行自有产品)

我们的全球经理甄选团队在评估公司和产品级别的环境、社会和管治资历时与每个产品提供商密切合作。

在公司层面,我们严格审查基金管理集团的环境、社会及管治能力,包括其环境、社会及管治资历、资源、营运流程、政策、监管及对投资者的透明度。

在产品层面,我们的评估重点是确保资金真正体现对环境、社会和管治的承诺。每个基金都根据我们对可持续投资的定义进行评估。将深入研究与投资组合经理访谈相结合,我们努力确定评估环境、社会及管治风险及机遇的理念、风格、过程,以及最终所取得的成果是否符合可持续发展目标。

我们会遵循我们对ESG投资的理念,向您提供ESG相关解决方案的投资理财产品,陪伴您走在绿色金融道路的每一步。

— 捕捉环球投资机遇

— ESG可持续发展主题

基金名称 法巴水资源基金
海外基金类型 股票型
基金名称 法巴绿色亚洲基金
海外基金类型 股票型
基金名称 联博环球可持续趋势基金
海外基金类型 股票型
基金名称 贝莱德可持续能源基金
海外基金类型 股票型
基金名称 汇丰气候变化概念基金
海外基金类型 股票型
基金名称 汇丰环球低碳债券基金
海外基金类型 债券型
基金名称 汇丰环球低碳股票基金
海外基金类型 股票型
基金名称 汇丰环球股票可持续健康护理基金
海外基金类型 股票型
基金名称 百达全球环保机遇基金
海外基金类型 股票型
基金名称 贝莱德循环经济基金
海外基金类型 股票型

ESG相关结构性存款产品挂钩标的

以ESG(环境,社会及管治)为主题,这些结构性存款产品所挂钩的指数/ETF在构建过程中通过判定目标资产是否符合ESG标准来对其进行纳入、调整权重或剔除操作。

  • 汇丰欧洲Low Beta ESG指数  HSBC Low Beta Factor ESG Europe Price Return Index
  • 恒生国指ESG指数  HSCEI ESG Index
  • MSCI发达市场ESG筛选5%风险控制指数 MSCI World ESG Screened Risk Control 5% Index
  • Solactive中国未来消费ESG指数 Solactive China Future Consumers ESG Screened Index
  • 晨星前沿领先科技ESG筛选7%波幅控制指数 Morningstar Exponential Technology ESG Screened VC 7% Index

*如欲了解相关指数更多信息,请前往相关指数发行公司官网进行查询。

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