ESG是环境(Environment)、社会(Social)和管治(Governance)的简称,是倡导在投资决策过程中充分考虑环境、社会和管治因素的投资理念。近十年来,国际资本市场对ESG投资理念表现出越来越浓厚的兴趣,越来越多的投资者和资产管理公司将ESG引入公司研究和投资决策的框架。
ESG投资亦称为可持续投资,是一种在务求在争取长期财务回报的同时,推进可持续发展解决方案和成果的特定投资策略。
为什么要考虑ESG相关投资?
- 责任投资渐成社会主流如今世界各国都加入了旨在控制全球变暖的《巴黎协定》,同时更广泛的监管压力和 ESG 披露压力也在持续增长。将 ESG 融入到主流财务分析中也变得越来越重要,越来越多的资产经理在投资的过程中会考虑ESG因素。
- 推动价值增长许多学术研究表明,可持续发展的公司从长远来看,无论是在股票市场还是财务表现方面,都优于它们的同类公司1。此外,根据 2015 年的一份元研究评论2,在对200多家公司的ESG因素及公司业绩进行研究后,80% 的案例都表明,采用谨慎的可持续发展做法对投资绩效具有积极影响。
- 环境财务目标共赢专注于解决和应对 ESG 问题以及开发ESG 问题解决方案的公司可以成为阿尔法收益的来源。例如,根据“绿色中国”这一政府重点工程而定位的公司可以同时实现环境和财务目标。

附注:
- 如 Eccles、Ioannou 和 Serafeim 于 2011 年发表的《企业可持续发展对组织流程和绩效的影响》以及Khan、Serafeim 和 Yoon 于 2015 年发表的《企业可持续发展:重要性第一证据》等
- 《从股东到利益相关方:可持续发展如何推动财务表现的提高》
- MSCI指摩根士丹利资本国际(Morgan Stanley Capital International)
ESG相关代客境外理财计划(银行自有产品)
我们的全球经理甄选团队在评估公司和产品级别的环境、社会和管治资历时与每个产品提供商密切合作。
在公司层面,我们严格审查基金管理集团的环境、社会及管治能力,包括其环境、社会及管治资历、资源、营运流程、政策、监管及对投资者的透明度。
在产品层面,我们的评估重点是确保资金真正体现对环境、社会和管治的承诺。每个基金都根据我们对可持续投资的定义进行评估。将深入研究与投资组合经理访谈相结合,我们努力确定评估环境、社会及管治风险及机遇的理念、风格、过程,以及最终所取得的成果是否符合可持续发展目标。
我们会遵循我们对ESG投资的理念,向您提供ESG相关解决方案的投资理财产品,陪伴您走在绿色金融道路的每一步。
— 捕捉环球投资机遇
基金名称 | 海外基金类型 |
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法巴绿色亚洲基金 |
股票型 |
联博环球可持续趋势基金 |
股票型 |
贝莱德可持续能源基金 |
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汇丰气候变化概念基金 |
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汇丰环球低碳债券基金 |
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百达全球环保机遇基金 | 股票型 |
贝莱德循环经济基金 | 股票型 |
施罗德环球持续增长基金 | 股票型 |
施罗德环球可持续食品及水资源基金 | 股票型 |
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ESG相关结构性存款产品挂钩标的
以ESG(环境,社会及管治)为主题,这些结构性存款产品所挂钩的指数/ETF在构建过程中通过判定目标资产是否符合ESG标准来对其进行纳入、调整权重或剔除操作。
- MSCI全太平洋ESG领先7%风险控制指数 MSCI AC Pacific ESG Leaders 7% Risk Control Index
- MSCI发达市场ESG筛选5%风险控制指数 MSCI World ESG Screened Risk Control 5% Index
- 晨星前沿领先科技ESG筛选7%波幅控制指数 Morningstar Exponential Technology ESG Screened VC 7% Index
*如欲了解相关指数更多信息,请前往相关指数发行公司官网进行查询。
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