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开启远程财富管理新体验

远程财富管理模式体验流程

*具体手机银行APP界面及操作步骤请以实际操作显示为准

第一步:小程序预约

微信搜索“汇丰中国”小程序,点击客户服务,预约客户经理,选择您的赴约目的以及想预约的会面时间段,即刻预约理财顾问的一对一专属服务。

提交预约和预约成功时,您会分别收到一条微信通知,若客户经理无法在您申请的预约时间开始会面,客户经理会在收到您的预约请求后尽快与您联系,确认您的远程会议时间。或者打开汇丰中国APP的“投资理财”界面进入“财富视频通”,查看您的视频会议相关信息,实时获取预约进程。

选择客户服务界面
点击预约客户经理界面
选择赴约目的以及时间
第二步:打开视频会议

在约定的会议时间在会面即将开始,在APP或PC段入口中打开“财富视频通”,点击“进入会议”,在确认视频会议须知内容后,系统会打开您下载的Zoom应用程序并自动加入会议,便可与您的客户经理进行面对面的财务规划讨论,了解您的投资组合。

同时,客户经理将根据您的投资偏好在线为您展示相关产品相关文件,您可用手指缩放手机屏幕调整文件大小,助您轻松了解产品信息。

选择财富视频通界面
点击进入会议
我的投资导航选择财富视频通
点击进入会议

您可点击APP中的下载链接或直接在应用商店中下载Zoom软件,请在会面开始前确保您的设备已预先安装完成。

IOS系统请至Apple Store下载,Android系统请用浏览器搜索Zoom官网进行下载,另外使用华为设备客户端的客户请使用非自带浏览器进行下载,并自行确认允许安装应用程序。

苹果手机/平板下载ZOOM的方法及系统要求

苹果手机:IPhone4或者更高版本,IOS版本为8.0或者以上版本

苹果平板电脑:IPad Pro,IPad Mini,IPad 2或者更高版本,IPadOS版本为IpadOS13或以上版本

安卓手机/平板下载ZOOM的方法及系统要求

华为手机安装ZOOM的示例:

  1. 点击“从ZOOM网站下载”,并下载ZOOM.apk应用程序。
  2. 应用程序下载完成后,您可在浏览器的“下载目录”查看安装文件。
  3. 点击允许安装ZOOM应用程序并授权ZOOM启动您的手机设备权限。

如您持有台式机或笔记本,在开始会议前可通过以下链接下载ZOOM会议客户端

如您尚未下载ZOOM客户端,当您首次加入视频会议时,网页浏览器客户端将自动下载。

下载中心“Zoom会议客户端”
第三步:加入购物车

代客境外理财计划、代销内地证券投资基金、代销香港互认基金、结构性存款、代销资管计划产品和代销保险产品均支持财富购物车交易,您的专属客户经理将帮助您将意向产品添加到您的“财富购物车”。

第四步:轻松下单

轻松下单。等您做出了审慎的投资决策后,无需重复操作,只需登录汇丰银行手机APP,打开“财富购物车”便可以随时随地一键组合下单投资产品或保险产品!

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