澄明之境,财富之上。薪火相传方使家业常青。当未来陆续由新一代接手,未雨绸缪才可抢占先机。
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财富传承规划的三大考虑
传承给谁?
通过财富传承规划可以更加清晰地了解自身财务状况和已有目标规划,并通过提供多样化的产品配置及规划方案灵活指定受益人。
何时传承?
客户可以根据目标金额,已有资产等通过财富传承规划设定的平均预期寿命计算出合理的传承的时间点。
如何传承?
甄选多款投资及保险类产品满足客户全方位财富传承需求,包括保险、债券、基金和部分结构性存款产品。同时提供在财富传承中可能涉及的包括法律咨询、税务咨询的第三方专业机构咨询,帮助客户开启传承规划。
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案例分析
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注:1&2相关服务由第三方提供