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霓虹灯;图片用于家庭保障传承

家庭保障传承

澄明之境,财富之上。薪火相传方使家业常青。当未来陆续由新一代接手,未雨绸缪才可抢占先机。

观瞻、明鉴、以传承,汇丰尚玉助您展开传承大计。

“家庭保障传承”作为汇丰未来服务客户的重点之一,汇丰尚玉希望整合全球资源,汇聚专业力量,为客户的财富传承之路保驾护航,助力客户完成传承大计,行稳致远。

汇丰尚玉财富传承规划全面解决方案应运而生。

财富传承规划的三大考虑

  • 传承给谁?

    通过财富传承规划可以更加清晰地了解自身财务状况和已有目标规划,并通过提供多样化的产品配置及规划方案灵活指定受益人。

  • 何时传承?

    客户可以根据目标金额,已有资产等通过财富传承规划设定的平均预期寿命计算出合理的传承的时间点。

  • 如何传承?

    甄选多款投资及保险类产品满足客户全方位财富传承需求,包括保险、债券、基金和部分结构性存款产品。同时提供在财富传承中可能涉及的包括法律咨询、税务咨询的第三方专业机构咨询,帮助客户开启传承规划。

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一家三口;图片用于启“承”计划 创领未来

汇丰尚玉联合全球合作伙伴,全方位提升六商,提供丰富多元的实训课程及实习项目,助力汇丰尚玉客户的下一代培养,挖掘潜力拓宽视野,未雨绸缪,有序传承。

案例分析

开心的一家人

王先生65岁,已经退休安度晚年,并且第三代也到了牙牙学语的年纪,有一个幸福美满的大家庭。

客户需求:

王先生的愿望就是自己的子孙都能受到良好的教育,幸福快乐的成长,有足够的钱做他们想做的事,但也不至于给太多的钱让他们什么都不做。

参考方案:

  1. 王先生可以通过投保寿险,放大传承资产杠杆,并建立信托协议安排,以个性化分配方式逐步使子孙受益,避免大额资金一次性赔付带来的负面效应。
  2. 通过年金类保险实现定期分配的安排。
  3. 借助法律咨询,通过遗嘱等方式安排传承规划。

* 以上内容仅供一般参考,并不提供任何专业意见(包括但不限于财务、税务、法律或会计等方面的意见)或投资建议。

本资料所含信息亦未考虑特定个人的投资经验、目标、财务来源及有关情况,请勿将本资料视为我行在这些方面提供的意见/建议加以依赖,或将其作为任何投资或其他决定的依据。

本资料内的信息可能根据实际情况不时发生变化。

传承讲堂

民法典对跨境婚姻家庭的影响
财富传承2.0之境内外家族信托规划与安排

“家庭保障传承”的核心

飞机上交谈的商人;图片用于“观”财富洞察,“瞻”传承需求,玉见财富之上
  • 深度洞察全球财富传承相关信息及趋势、理解财富安全传承的重要意义。

  • 全方位的一站式传承规划为客户定制专属传承方案。

合并的双手;图片用于“明”法税咨询,“鉴”财富配置,守护财富未来
  • 联合专业合作伙伴1,为个人及家族资产筑起安全港,给家族财富以安全合法的支柱。

  • 帮助高净值人士通过包含投资理财,保险等多元化财富配置以智慧守富,行稳致远。

女儿为妈妈戴项链;图片用于“传”财富版图,“承”接班计划,玉见财富长青
  • 财富传承安心保障,国际优势助力全球版图。

  • 联合第三方合作伙伴2倾力打造“明日菁英创造营” 、“领导力智慧营” 、“未来菁英荟”三大王牌,通过一系列活动、科研项目与课程。助力下一代培养,挖掘潜力拓宽视野,未雨绸缪,有序传承。

注:1&2相关服务由第三方提供

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