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贝莱德世界科技基金

浩瀚科技宇宙中的投资方舟丨理财产品发行公告

发布时间:2021年1月15日

理财产品发行公告,贝莱德世界科技基金—浩瀚科技宇宙中的投资方舟。多元布局科技投资题材:云集中美高科技巨头和明星公司(Apple/微软/亚马逊/阿里巴巴/腾讯/特斯拉等),密切关注5G、电动车、云计算、AI等,相比指数超配中国及新兴市场。地理优势:投研团队位于美国硅谷,丰富行业经验,敏锐洞察和判断新技术新趋势。分散投资:严格考察公司基本面,构建组合时坚持相对平衡的搭配和持仓的高度分散,主动选股不受基准限制。理财产品发行公告,理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。代客境外理财计划-开放式海外基金型。本产品为银行自有产品。风险声明及重要提示。扫描二维码,了解更多

科技板块作为一个成长型板块,一直以来都蕴含着众多的投资机会。这个“多”包括了几个层面,首先是由于科技板块的子板块丰富,而每个子版块又具有相当数量的公司,为投资者提供了多元化的投资机会;另一方面,相比于其他行业公司的投资机会大多集中在了成长期和成熟期,科技板块的公司在企业成长的各个阶段都具有独特的投资潜力,也在很大程度上进一步延展了投资者们的投资选择。与此同时,科技行业自身发展从而带动的与不同行业之间的化学反应,更是把科技投资的版图再度扩大。面对着这样一座机会众多的“投资宝库”,通过优秀的职业资产管理人掌舵,甄别投资机会,获得理想回报,就成为了许多投资者的不二选择。

全球科技板块,覆盖超过1200间科技公司,约半数位于美国,总市值约15万亿美金。硬件:超430家公司,市值约3.2万亿美金。半导体:超160家公司,市值约1.6万亿美金。互联网:超170家公司,市值约4.3万亿美金。信息科技服务:超220家公司,市值约2.7万亿美金。软件:超160家公司,市值约2.4万亿美金。游戏和数据中心:超80家公司,市值约0.6万亿美金。尚有众多极具发展潜力的美国科技企业还未上市,这些企业的市值均接近或超过10亿美金,且获得了许多风险投资机构的青睐。数据来源:贝莱德基于bloomberg截至2018年12月31日的数据分析。

贝莱德世界科技基金就是这样一支由专业且经验丰富的投研团队打造并管理的专注于科技板块的投资组合。基金的投资标的覆盖来自全球的科技公司,为投资者寻找科技主题下的投资良机。

产品亮点

  • 长期表现优异

    基金长期业绩表现出色,近1年、3年、5年表现均优于指数。投研团队具有极强的科技主题把握和个股选择的能力;在种类繁多且复杂的科技投资体系中,坚持严谨的基本面研究和对于公司的考察,为投资者选择优质股票标的,获得超额回报

贝莱德世界科技基金表现(A2美元):基金表现(%)与基准(%)-MSCI所有国家世界信息技术指数(美元)数据对比,今年以来:71.39 : 36.18,3年:147.51 : 88.54,5年:282.37 : 193.16.
  • 团队经验丰富

    基金经理Tony Kim拥有长达25年的科技行业投资经验,而投研团队主要成员也长期驻扎硅谷,可以更直接把握和参与科技行业的增长与发展,也对行业有着更为深刻的洞察与认知;对于一些新的科技趋势,例如大数据、5G、电动车/自动驾驶、云计算、人工智能等,投研团队更是有着领先于市场的嗅觉与敏感度

  • 把握科技趋势

    投研团队不仅对创新技术有极深的研究,同时能够研判技术的实际应用趋势和实际市场空间,在投资决策时更具有前瞻性;同时投研团队也积极把握全球范围内科技企业一级市场的投资机会,并作为主要投资者参与到部分科技公司的全球IPO项目,在前沿科技企业发展的更早期为投资者布局未来发展机遇

  • 超配中国市场

    相比于其他的相同主题产品,贝莱德世界科技基金显著超配中国和新兴市场的科技公司,并有效地将近些年来新兴市场的科技板块的成长最大程度地转化为投资者的回报。投研团队还将继续密切关注中国和新兴市场的科技趋势和应用发展,将市场空间和技术创新二者的结合,为投资者谋求更多元的回报空间

贝莱德世界科技基金市场情况:本基金与MSCI所有国家世界信息科技指数数据比:美洲:58.5 : 77.6,新兴市场:24.7 : 11.3,欧洲:11.3 : 6.7,亚洲(日本除外):1.4 : 0.3,日本:0.9 : 4.2,现金:3.2 : 0.0。信息来源:贝莱德,截至2020年10月31日,本文所提之意见或预测,仅供举例说明之用或会更改。

本次新增海外基金

我行从2021年1月4日起新增以下基金供投资者进行选择。

理财计划下之参考编号 理财计划投资货币 海外基金 海外基金类型 全国银行业理财信息登记系统登记编码*
IPFD2254 人民币 贝莱德世界科技基金 - 美元 - 累计 美元

C10501210

00003

IPFD3254 美元 贝莱德世界科技基金 - 美元 - 累计 美元

C10501210

00003

IPFD2255 人民币 贝莱德世界科技基金 - 欧元 - 累计 欧元

C10501210

00004

IPFD3255 欧元 贝莱德世界科技基金 - 欧元 - 累计 欧元

C10501210

00004

IPFD2256 人民币 贝莱德世界科技基金 - 人民币对冲 - 累计 人民币

C10501210

00005

我行从2021年1月4日起新增以下基金供投资者进行选择。

理财计划下之参考编号 IPFD2254
理财计划投资货币 人民币
海外基金 贝莱德世界科技基金 - 美元 - 累计
海外基金类型 美元
全国银行业理财信息登记系统登记编码*

C10501210

00003

理财计划下之参考编号 IPFD3254
理财计划投资货币 美元
海外基金 贝莱德世界科技基金 - 美元 - 累计
海外基金类型 美元
全国银行业理财信息登记系统登记编码*

C10501210

00003

理财计划下之参考编号 IPFD2255
理财计划投资货币 人民币
海外基金 贝莱德世界科技基金 - 欧元 - 累计
海外基金类型 欧元
全国银行业理财信息登记系统登记编码*

C10501210

00004

理财计划下之参考编号 IPFD3255
理财计划投资货币 欧元
海外基金 贝莱德世界科技基金 - 欧元 - 累计
海外基金类型 欧元
全国银行业理财信息登记系统登记编码*

C10501210

00004

理财计划下之参考编号 IPFD2256
理财计划投资货币 人民币
海外基金 贝莱德世界科技基金 - 人民币对冲 - 累计
海外基金类型 人民币
全国银行业理财信息登记系统登记编码*

C10501210

00005

*可依据该编码在“中国理财网” (www.chinawealth.com.cn)查询该产品信息

代客境外理财计划

开放式海外基金型产品简介

产品名称 产品特色 产品类型和投资目标 申/认购手续费率 转换理财计划单位手续费率 理财计划适合客户

汇丰代客境外理财计划–开放式海外基金型

这是汇丰银行(中国)有限公司(“本行”)为您提供的一款开放式代客境外理财计划,在本理财计划下,本行提供多个可选海外基金(“基金”)供投资者选择,本行会根据投资者的申请和选择, 将本理财计划下从投资者处筹集的资金以本行的名义投资于相应的海外基金。本理财计划下的海外基金清单,请参阅第三部分

  • 投资海外
    本理财计划的投资目标是让投资者有机会透过代客理财计划分享海外基金的正增长带来的潜在收益。
  • 优选荟萃
    凭借汇丰丰富的全球资源和财富管理经验,根据汇丰环球基金专家团队的专业分析,在代客境外理财计划下为投资者精选不同基金公司提供的投资于不同资产类别和风险水平的海外基金。
  • 组合多样
    代客境外理财计划为投资者提供多款海外基金,并根据投资者的选择由银行将理财计划的申购资金投资于一个或多个海外基金。
本理财计划是开放式公募理财产品,属于非保本浮动收益类产品。本理财计划的投资目标是通过投资于海外基金,让投资者有机会参与到全球市场,分散风险。

理财计划的申/认购费率根据理财计划下投资者申请由本行投资的具体海外基金的类型收取,银行目前收取的申/认购费率如下:

投资者申请由本行投资的具体海外基金的类型:

1、股票型基金或均衡型基金或期货及期权型基金或另类投资型基金3.00%。

2、债券型基金:申/认购费率2.00%。

申/认购手续费在投资者申/认购理财计划时由银行在申/认购金额中直接扣除并收取。银行保留调整申/认购费率的权利。

银行将对转换理财计划单位收取一定的转换费,目前转换费率为转换金额的1%;银行保留调整转换费率的权利;

本理财计划适合于同时满足以下条件的投资者:

(1)投资者对基金相关产品有认知及/或有交易经验;

(2)投资者同意遵守理财计划有关条款并愿意承担相关投资风险;

(3)就理财计划下任一海外基金而言,投资者的风险承受程度须不低于适用的《海外基金基本信息》所列明的水平。

开放式海外基金型产品简介

产品名称

汇丰代客境外理财计划–开放式海外基金型

这是汇丰银行(中国)有限公司(“本行”)为您提供的一款开放式代客境外理财计划,在本理财计划下,本行提供多个可选海外基金(“基金”)供投资者选择,本行会根据投资者的申请和选择, 将本理财计划下从投资者处筹集的资金以本行的名义投资于相应的海外基金。本理财计划下的海外基金清单,请参阅第三部分

产品特色
  • 投资海外
    本理财计划的投资目标是让投资者有机会透过代客理财计划分享海外基金的正增长带来的潜在收益。
  • 优选荟萃
    凭借汇丰丰富的全球资源和财富管理经验,根据汇丰环球基金专家团队的专业分析,在代客境外理财计划下为投资者精选不同基金公司提供的投资于不同资产类别和风险水平的海外基金。
  • 组合多样
    代客境外理财计划为投资者提供多款海外基金,并根据投资者的选择由银行将理财计划的申购资金投资于一个或多个海外基金。
产品类型和投资目标 本理财计划是开放式公募理财产品,属于非保本浮动收益类产品。本理财计划的投资目标是通过投资于海外基金,让投资者有机会参与到全球市场,分散风险。
申/认购手续费率

理财计划的申/认购费率根据理财计划下投资者申请由本行投资的具体海外基金的类型收取,银行目前收取的申/认购费率如下:

投资者申请由本行投资的具体海外基金的类型:

1、股票型基金或均衡型基金或期货及期权型基金或另类投资型基金3.00%。

2、债券型基金:申/认购费率2.00%。

申/认购手续费在投资者申/认购理财计划时由银行在申/认购金额中直接扣除并收取。银行保留调整申/认购费率的权利。

转换理财计划单位手续费率 银行将对转换理财计划单位收取一定的转换费,目前转换费率为转换金额的1%;银行保留调整转换费率的权利;
理财计划适合客户

本理财计划适合于同时满足以下条件的投资者:

(1)投资者对基金相关产品有认知及/或有交易经验;

(2)投资者同意遵守理财计划有关条款并愿意承担相关投资风险;

(3)就理财计划下任一海外基金而言,投资者的风险承受程度须不低于适用的《海外基金基本信息》所列明的水平。

本理财计划下的海外基金清单*

在本理财计划下,本行提供如下海外基金(以下海外基金均为与中国银行业监督管理委员会已签订代客境外理财业务监管合作谅解备忘录的境外监管机构所批准、登记或认可的公募基金),由投资者在申/认购本理财计划时自行决定其申/认购资金最终由本行投资于哪一个或多个海外基金。

可依据该编码在“中国理财网”(www.chinawealth.com.cn)查询该产品信息。

以上海外基金清单可由本行不时增加、减少或调整,而无须事先通知投资者。

*了解产品详细内容,欢迎进入我行手机银行、官网、致电800-830-2880或亲临我行分支机构。