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“观”财富洞察,“瞻”传承需求,玉见财富之上

尚载传承之“观瞻”篇

发布时间:2020年7月9日

引言

财富的基业长青,源于传承的力量。如何将财富更清晰合理的传承给下一代?成为长期困扰高净值家族的难题。

家族往往资产类型众多,成员庞大,容易引发严重继承纠纷。到底该由谁来继承?

随着年龄增长、精力疲乏,家族财富管理亟需下一代支持。何时启动传承计划才最合理?

当家族财富交叉于企业和个人账户中,极易出现因企业问题,牵连家庭资产的状况,无形中增加家庭财富风险。到底该如何传承?

2020年6月28日,在以“尚载传承 玉见未来”为主题的财富传承论坛上,汇丰尚玉隆重发布了财富传承规划全面解决方案的六大核心亮点“观瞻、明鉴、传承”,以此开创高净值客户财富传承规划新篇章。

观·财富洞察:深度洞察全球财富传承相关信息及趋势、理解财富安全传承的重要意义。 瞻·传承需求:全方位的一站式传承规划为客户定制专属传承方案。 明·法税咨询:联合专业合作伙伴¹,为个人及家族资产筑起安全港,给家族财富以安全合法的支柱。 鉴·财富配置:帮助高净值人士通过包含投资理财,保险等多元化财富配置以智慧守富,行稳致远。 传·财富版图:财富传承安心保障,国际优势助力全球版图。 承·接班计划:联合全球合作伙伴²,助力高净值人士下一代培养,挖掘潜力拓宽视野,未雨绸缪,有序传承。 注:1&2相关服务由第三方提供
城市夜景

观 · 财富洞察

如何洞察风云变幻的环境,如何了解全球财富信息,如何深刻理解财富内涵,从而未雨绸缪,抢占先机?“观 · 财富洞察”的重要性不言而喻。

在过去的一年中,汇丰尚玉深刻把握客户需求,并不遗余力地为客户的财富长青出谋划策。2019年6月,汇丰尚玉联合经济学人智库(EIU)发布“薪火相传”财富传承洞察报告(传送门:尚载传承 | 薪火相传:聚焦全球公民及企业传承者的财富传承故事 · 弥合高净值家庭的代际思维差异),通过聚焦全球公民及企业传承者的财富故事,深入解读财富传承的意义和价值,引领客户洞察全球前沿的财富行情和最先进的传承理念。

自然风光

据汇丰尚玉2020年6月最新发布的《投资未来》主题季刊最新报告显示:

各国政府在面临一系列更广泛的经济健康问题当下,通过推出各类税收政策,减轻对企业与公民个人的税务压力,以提振经济。也正是由于新冠肺炎疫情对个人财富传承的潜在影响,致使全球投资者更加关注跨境财富、税务管理等关键问题。同时,对个人和企业而言,当前不确定形式更是凸显了专业财富管理的必须性与前瞻性。

汇丰尚玉客户欲获取《投资未来》完整季刊,请登录汇丰中国手机APP,进入汇丰尚玉专属界面,在“尚玉资讯”模块点击“财富洞察”,即可获取完整版《投资未来》季刊。

作为汇丰致力于服务高净值客户的品牌,汇丰尚玉定期会在全国各个城市举办以“尚载传承”为主题的专场活动,分别邀请全国各地专业律所的律师,围绕财富传承中的关键问题进行深入分析,让广大客户了解财富传承的重要性,并协助客户规划财富,完成财富交接历程。自2019年以来已陆续举办20多场。

今后,汇丰尚玉也将持续推出尚载传承专场活动,引领客户观天下财富,晓财富前沿,用深度的财富洞助力客户在多变的环境之下从容不迫、应对自如,也为客户带来有关“财富之上”人生价值和内涵的思考。

请持续关注汇丰手机APP“尚玉精彩盛事”或汇丰中国订阅号“汇丰直播间”最新动态。

正在讨论问题的专业人士

瞻 · 传承需求

如今,智能化时代已经来临,财富管理、财富传承行业的数字化、智能化已是趋势所向。秉承以客户需求为中心的理念,一直以来,汇丰都在探索如何通过系统的平台精准把握客户的财富管理需求,自2014年汇丰推出3D财智平台之后,2020年4月,汇丰重磅升级一站式财富传承规划,搭建了业内领先全面涵盖传承规划、财务体检、财富管理的创新数字规划工具,也为客户带来数字化、智能化、创新性的服务体验。

点击观看视频,解锁一站式财富传承规划体验

汇丰专为尚玉客户提供财富传承规划需求分析。尚玉客户关系总监会结合需求分析问卷,帮助客户更好的发现财富传承规划当中的需求和痛点。

汇丰预计,数字化与专业化结合将成为财富传承领域的发展方向。未来,汇丰尚玉将继续运用数字化工具“瞻”客户需求,助力客户延富无忧。

财富的基业长青,源于传承的力量。“观、瞻、明、鉴、传、承”,作为汇丰尚玉财富传承规划全面解决方案的六大核心亮点,每一个部分都举足轻重、不可或缺。

汇丰尚玉希望带您“观”财富洞察、“瞻”传承需求、“明”法税咨询、“鉴”财富配置、“传”财富版图、“承”接班计划,助您顺利开展传承大计,开启安心、长久的财富传承新篇章。

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